찰스 슈왑($SCHW)이 독립 투자자문사 플랫폼에 생성형 AI 도구를 연결했다. 자문사는 고객 계좌 정보를 확인하고 조사·회의 준비·문서 작성에 활용할 수 있다.
찰스슈왑은 28일 발표문에서 앤스로픽(Anthropic)의 ‘클로드 포 파이낸셜 어드바이저스(Claude for Financial Advisors)’를 슈왑 어드바이저 센터(Schwab Advisor Center)에 연결했다고 밝혔다. 회사가 지원하는 독립 등록 투자자문사(RIA)는 1만7000곳이 넘는다. RIA는 고객 자산을 관리하거나 투자 자문을 제공하는 독립 자문사다.
인증 절차를 거친 자문사는 클로드에서 고객 계좌 잔액과 보유 자산, 거래 내역, 원가 기준, 알림 등을 확인할 수 있다.
앤스로픽은 이 도구가…  더보기